Jak zarządzać zakładką Potencjalni klubowicze?

Tutaj dowiesz się co umożliwia zakładka Potencjalni klubowicze.

Potencjalni klubowicze to osoby, które nie są w stu procentach zdecydowane czy chcą podpisać umowę lub zakupić karnet. Dzięki temu modułowi możesz dodawać działania, notatki czy ustalać spotkania w celu przedstawienia oferty. Zakładka ta jest ściśle powiązana z modułem CRM czyli zarządzaniem relacjami z potencjalnymi klubowiczami w celu badania i udoskonalenia efektywności sprzedaży umów w Twoim klubie.

W górnej części znajdziesz wyszukiwarkę oraz filtry:

  • Data utworzenia profilu – od
  • Data utworzenia profilu – do
  • Status
    • Prosp: New – nowo dodany profil potencjalnego klubowicza
    • Prosp: Hot – najbardziej zainteresowany podpisaniem umowy potencjalny klubowicz
    • Prosp: Warm – zainteresowany podpisaniem umowy potencjalny klubowicz
    • Prosp: Cold – niezainteresowany podpisaniem umowy potencjalny klubowicz
    • Prosp: Lost – utracony potencjalny klubowicz* statusy te możesz dowolnie modyfikować w zakładce Ustawienia klubu –> CRM
  • Handlowiec czyli opiekun
  • Tagi
  • Źródło – skąd pozyskany został potencjalny klubowicz

W prawym górnym rogu znajdziesz trzy ikony:

  1. ikona plusa – dodanie nowego profilu potencjalnego klubowicza
  2. ikona zmiany handlowca potencjalnego klubowicza
  3. ikona kosza – usunięcie profilu potencjalnego klubowicza

W zakładce zobaczysz najważniejsze informacje o Twoich potencjalnych klubowiczach takie jak imię i nazwisko, aktualny status oraz dane kontaktowe. Listę klubowiczów możesz także wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Profil potencjalnego klubowicza wygląda bardzo podobnie do profilu klubowicza. Dzięki ikonie ołówka przy statusie możesz go zmienić, określić aktualną chęć do podpisania umowy potencjalnego klubowicza. Nowe działania na profilu dodasz przez zakładkę CRM. W przypadku gdy klubowicz jest zainteresowany ofertą Twojego klubu wybierz opcję „Nowa umowa” aby dodać karnet do profilu. Profil ten wówczas zniknie z zakładki Potencjalni klubowicze i trafi do Klubowiczów. Stanie się tym samym klubowiczem i odblokowane zostaną dodatkowe zakładki.

Nie widzisz potencjalnych Klubowiczów. Zakładka jest pusta. Dlaczego?
Najprawdopodobniej sytuacja ta związana jest z wyłączeniem widoku wszystkich potencjalnych klubowiczów. Aby to zmienić przejdź do zakładki Ustawienia klubu –> CRM –> Widoczność klubowiczów potencjalnych ustaw na: Każdy użytkownik systemu widzi wszystkich klubowiczów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły