Faktura korygująca to jedyny dopuszczalny sposób na poprawienie dokumentu, który został już przekazany klientowi lub wysłany do urzędu. Jej celem jest doprowadzenie dokumentacji do stanu zgodnego z rzeczywistością.
Wystawienie korekty jest konieczne w sytuacjach takich jak:
- Błędy w danych: np. pomyłka w NIP-ie firmy, błędna stawka VAT lub niewłaściwa cena.
- Zmiana wartości sprzedaży: udzielenie rabatu, bonifikaty lub upustu już po wystawieniu dokumentu pierwotnego.
- Rezygnacje i zwroty: gdy klubowicz odstępuje od umowy, zwraca zakupiony towar lub następuje całkowite rozwiązanie kontraktu.
- Wymogi KSeF: w nowym systemie, faktury ustrukturyzowanej nie można po prostu „usunąć” z systemu – każdy błąd musi zostać formalnie skorygowany odpowiednim dokumentem.
Wyjaśnimy jak wprowadzić korektę, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi.
1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury
2. Wybierz fakturę, której dane mają zostać skorygowane
3. Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Korekta
4. Wprowadź podstawę korekty i zmień pozycje po korekcie
6. Zapisz wprowadzone zmiany
7. Faktura pojawi się w zakładce Sprzedaż –> Faktury –> Faktury korygujące:
8. Jeśli faktura została wcześniej rozliczona przed wprowadzeniem korekty usuń rozliczenie:
Przejdź do zakładki Faktury i wybierz koło zębate –> Rozliczenie
Kliknij w ikonę kosza przy wpłacie oraz potwierdź usunięcie
Pamiętaj, że wypłata z kasy powoduje dodatkowe usunięcie wpłaty w zakładce Wpłaty i rozliczenia o czym przypomina komunikat:
Aby usunąć wpłatę z zakładki Wpłaty i rozliczenia należy kliknąć na ikonę kosza na liście wpłat:
Status faktury zmienia się automatycznie na nieopłacony:
